Lý lịch
Một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, có mặt tại hơn 30 quốc gia, cung cấp các giải pháp đầu tư, quản lý tài sản và bảo hiểm cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, bao gồm các cá nhân và doanh nghiệp có giá trị tài sản ròng cao. Đội ngũ bán hàng của công ty thường xuyên tham gia các cuộc họp và sự kiện ngoại tuyến để kết nối và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Bao gồm các hội nghị tài chính, tư vấn trực tiếp và hội thảo chuyên ngành.
Tuy nhiên, giống như nhiều tổ chức khác, công ty đã phải vật lộn để nắm bắt hiệu quả các chi tiết liên lạc và tương tác trong các cuộc gặp mặt trực tiếp này. Họ dựa rất nhiều vào danh thiếp vật lý và kết nối LinkedIn, nhưng không có cách hợp lý nào để quản lý dữ liệu quan trọng này. Kết quả là, các khách hàng tiềm năng có giá trị thường không được theo dõi và công ty gặp khó khăn trong việc theo dõi các khách hàng tiềm năng theo cách được cá nhân hóa.
Thử thách
Công ty dịch vụ tài chính gặp phải một số vấn đề khó khăn:
- Khách hàng tiềm năng chưa theo dõi: Các nhân viên bán hàng phải vật lộn để quản lý và sắp xếp nhiều liên hệ thu thập được từ các sự kiện ngoại tuyến, dẫn đến việc bỏ lỡ các cuộc theo dõi.
- Mất kết nối liên lạc: Nếu không có hệ thống tích hợp, đội ngũ bán hàng thường không giao tiếp hiệu quả với khách hàng tiềm năng hoặc không vun đắp được mối quan hệ theo thời gian.
- Nhập dữ liệu thủ công: Quá trình nhập thủ công thông tin danh thiếp vào hệ thống CRM rất tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi.
Nếu không có phương pháp đáng tin cậy để theo dõi và ghi lại thông tin khách hàng tiềm năng, khả năng chuyển đổi liên hệ thành khách hàng của công ty sẽ bị ảnh hưởng.
Giải pháp Broot
Công ty đã áp dụng Ứng dụng Broot để giải quyết những thách thức này. Với các tính năng dễ sử dụng, Broot đã giúp đội ngũ bán hàng quản lý các hoạt động ngoại tuyến của họ một cách dễ dàng.
- Chụp ảnh tiếp xúc dễ dàng: Đại diện bán hàng sử dụng Broot quét danh thiếp Và Quét mã QR LinkedIn tính năng thu thập thông tin liên lạc trực tiếp vào ứng dụng. Điều này loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
- Đồng bộ hóa CRM tự động: Sau khi được ghi lại, thông tin liên lạc sẽ tự động được đồng bộ hóa vào công ty hệ thống CRM tập trunggiúp nhóm bán hàng và tiếp thị dễ dàng theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng theo thời gian thực.
- Theo dõi cá nhân: Với Các tập lệnh do AI tạo ra Được thiết kế riêng cho từng liên hệ, nhóm bán hàng có thể gửi các tin nhắn theo dõi được cá nhân hóa cao phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Điều này đảm bảo rằng mỗi tương tác đều có liên quan và kịp thời, tăng khả năng chuyển đổi.
- Tích hợp dữ liệu liền mạch: Tất cả các liên hệ và tương tác đều được ghi vào cơ sở dữ liệu thống nhất, cho phép cả nhóm bán hàng và tiếp thị cộng tác hiệu quả. Các chiến dịch tiếp thị hiện có thể được điều chỉnh dựa trên các tương tác gần đây nhất, đảm bảo quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng gắn kết hơn.
Kết quả
Việc triển khai Broot mang lại cho công ty dịch vụ tài chính một số lợi ích chính sau:
- Quản lý khách hàng tiềm năng hợp lý: Đội ngũ bán hàng giờ đây có thể quản lý khách hàng tiềm năng một cách liền mạch, với mọi thông tin đều được ghi lại và có thể truy cập trong CRM.
- Cải thiện việc theo dõi: Các tập lệnh do AI tạo ra cung cấp cho nhóm bán hàng những thông điệp phù hợp, giúp việc theo dõi trở nên cá nhân hóa và hiệu quả hơn.
- Sự hợp tác tốt hơn giữa bộ phận bán hàng và tiếp thị: Với cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng thống nhất, nhóm tiếp thị có thể tạo ra nhiều chiến dịch có mục tiêu cụ thể hơn để hỗ trợ cho nỗ lực của nhóm bán hàng.
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Bằng cách cải thiện cách theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, công ty đã chứng kiến sự gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và có được nguồn khách hàng có giá trị cao mạnh mẽ hơn.
Phần kết luận
Với giải pháp của Broot, công ty dịch vụ tài chính đã cải thiện đáng kể quy trình quản lý khách hàng tiềm năng. Bằng cách tích hợp liền mạch dữ liệu tương tác ngoại tuyến vào CRM và tận dụng AI để cá nhân hóa các cuộc theo dõi, công ty có thể nuôi dưỡng các mối quan hệ hiệu quả hơn và thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.