배경
30개국 이상에 진출한 글로벌 금융 서비스 회사는 고액 자산가 및 기업을 포함한 다양한 고객층에 투자, 자산 관리 및 보험 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 영업팀은 잠재 고객과 네트워크를 형성하고 관계를 구축하기 위해 오프라인 회의 및 이벤트에 자주 참여합니다. 여기에는 금융 컨퍼런스, 일대일 상담, 업계 세미나 등이 포함됩니다.
그러나 다른 많은 조직과 마찬가지로 이 회사도 이러한 대면 참여 과정에서 연락처 정보와 상호 작용을 효과적으로 캡처하는 데 어려움을 겪었습니다. 실제 명함과 LinkedIn 인맥에 크게 의존하고 있었지만 이 중요한 데이터를 관리할 수 있는 간소화된 방법이 없었습니다. 그 결과 귀중한 리드를 추적하지 못하는 경우가 많았고, 잠재 고객에게 개인화된 방식으로 후속 조치를 취하는 데 어려움을 겪었습니다.
도전 과제
이 금융 서비스 회사는 몇 가지 문제점에 직면했습니다:
- 추적되지 않은 리드: 영업 담당자들은 오프라인 행사에서 수집한 수많은 연락처를 관리하고 정리하는 데 어려움을 겪었고, 이는 후속 조치를 놓치는 결과로 이어졌습니다.
- 통신 연결이 끊어졌습니다: 통합 시스템이 없으면 영업팀은 리드와 효과적으로 소통하지 못하거나 시간이 지남에 따라 관계를 발전시키는 데 실패하는 경우가 많았습니다.
- 수동 데이터 입력: 명함 정보를 CRM 시스템에 수동으로 입력하는 과정은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬웠습니다.
리드를 추적하고 문서화하는 신뢰할 수 있는 방법이 없었기 때문에 연락처를 고객으로 전환하는 회사의 능력에 문제가 생겼습니다.
브로트 솔루션
이 회사는 Broot 앱 를 도입하여 이러한 문제를 해결했습니다. Broot는 사용하기 쉬운 기능으로 영업팀이 오프라인 참여를 쉽게 관리할 수 있도록 지원했습니다.
- 손쉬운 연락처 캡처: 영업 담당자들은 Broot의 명함 스캔 그리고 LinkedIn QR 스캔 기능을 사용하여 연락처 정보를 앱에 바로 캡처할 수 있습니다. 이를 통해 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없어졌고 놓치는 리드가 없게 되었습니다.
- 자동 CRM 동기화: 캡처된 연락처 세부 정보는 자동으로 회사의 중앙 집중식 CRM 시스템를 통해 영업 및 마케팅 팀이 실시간으로 리드를 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.
- 맞춤형 후속 조치: 함께 AI 생성 스크립트 를 통해 영업팀은 잠재 고객의 니즈에 맞는 고도로 개인화된 후속 메시지를 전달할 수 있었습니다. 이를 통해 각 상호 작용이 관련성 있고 시의적절하게 느껴져 전환 가능성을 높일 수 있었습니다.
- 원활한 데이터 통합: 모든 연락처와 참여가 통합 데이터베이스에 기록되어 영업팀과 마케팅팀 모두 효율적으로 협업할 수 있게 되었습니다. 이제 가장 최근의 상호 작용을 기반으로 마케팅 캠페인을 맞춤화할 수 있어 보다 일관된 리드 육성 프로세스를 보장할 수 있습니다.
결과
Broot를 구현함으로써 금융 서비스 회사는 몇 가지 주요 이점을 얻을 수 있었습니다:
- 간소화된 리드 관리: 영업팀은 이제 모든 정보를 CRM에 기록하고 액세스하여 리드를 원활하게 관리할 수 있습니다.
- 개선된 후속 조치: AI가 생성한 스크립트는 영업팀에 관련 메시지를 제공하여 후속 조치를 더욱 개인화되고 효과적으로 수행할 수 있도록 했습니다.
- 영업과 마케팅 간의 협업 개선: 통합된 리드 데이터베이스를 통해 마케팅팀은 영업팀의 노력을 지원하는 보다 타겟팅된 캠페인을 만들 수 있었습니다.
- 전환율 증가: 이 회사는 리드를 추적하고 육성하는 방식을 개선함으로써 전환이 증가하고 고부가가치 고객 파이프라인이 강화되었습니다.
결론
이 금융 서비스 회사는 Broot의 솔루션을 통해 리드 관리 프로세스를 크게 개선했습니다. 오프라인 참여 데이터를 CRM에 원활하게 통합하고 AI를 활용하여 후속 조치를 맞춤화함으로써 이 회사는 보다 효과적으로 관계를 육성하고 전환율을 높일 수 있었습니다.