背景介绍
这是一家全球性金融服务公司，业务遍及 30 多个国家，为包括高净值个人和企业在内的各类客户群提供投资、财富管理和保险解决方案。该公司的销售团队经常参加线下会议和活动，与潜在客户建立联系和关系。这些活动包括金融会议、一对一咨询和行业研讨会。
然而，与许多其他组织一样，该公司也在努力有效捕捉这些面对面接触中的联系方式和互动。他们在很大程度上依赖于实体名片和 LinkedIn 联系人，但没有简化的方法来管理这些关键数据。因此，有价值的线索往往得不到追踪，该公司在以个性化的方式跟进潜在客户方面面临困难。
挑战
这家金融服务公司遇到了几个痛点：
- 未追踪的线索： 销售代表难以管理和组织从线下活动中收集到的大量联系人，从而导致错过后续行动。
- 沟通中断： 如果没有集成系统，销售团队往往无法与潜在客户进行有效沟通，也无法长期培养关系。
- 手动数据输入： 将名片详细信息手动输入客户关系管理系统的过程既耗时又容易出错。
由于没有可靠的方法来跟踪和记录线索，公司将联系人转化为客户的能力大打折扣。
布罗特解决方案
公司采用了 布鲁特应用程序 来应对这些挑战。凭借其易于使用的功能，Broot 帮助销售团队轻松管理其线下活动。
- 轻松捕捉联系人： 销售代表使用 Broot 的 名片扫描 和 LinkedIn QR 扫描 功能，直接在应用程序中捕获联系人信息。这消除了手动输入数据的需要，确保不会忽略任何线索。
- 自动同步 CRM： 一旦捕捉到联系人的详细信息，就会自动同步到公司的 中央客户关系管理系统使销售和营销团队更容易实时跟踪和管理线索。
- 个性化跟进： 与 人工智能生成的脚本 销售团队可以根据每个联系人的具体情况，提供符合潜在客户需求的高度个性化的后续信息。这确保了每次互动都具有相关性和及时性，提高了转化的可能性。
- 无缝数据集成： 所有联系人和接触都被记录到统一的数据库中，使销售和营销团队能够高效协作。现在，营销活动可以根据最新的互动情况进行定制，确保了更有凝聚力的潜在客户培育流程。
成果
Broot 的实施为这家金融服务公司带来了几大好处：
- 简化线索管理： 现在，销售团队可以无缝管理他们的销售线索，所有信息都记录在客户关系管理系统中并可访问。
- 改进后续行动： 人工智能生成的脚本为销售团队提供了相关信息，使跟进更加个性化和有效。
- 加强销售与市场营销之间的合作： 有了统一的线索数据库，营销团队就能创建更有针对性的营销活动，为销售团队的工作提供支持。
- 提高转化率： 通过改进跟踪和培养潜在客户的方式，该公司的转化率提高了，高价值客户的渠道也更加畅通。
结论
借助 Broot 的解决方案，这家金融服务公司显著改善了其潜在客户管理流程。通过将离线参与数据无缝集成到客户关系管理中，并利用人工智能进行个性化跟进，该公司能够更有效地培育关系，提高转化率。